甲苯市場周評(11.24~11.28)

2008/11/28 17:11:14

國際市場

1、國際市場價格（單位：美元/噸）

	周一	周二	周三	周四	周五	周平均
CFR華東主港	410-430	410-430	430-450	420-440	430-445	439
FOB韓國主港	385-395	390-400	395-410	400-415	410-425	487
FOB鹿特丹	410-430	410-450	435-460	440-458	445-470	453.6
FOB美國海灣	442-464	415-436	415-436	421-451	421-451	447.6

注：每日數據為前一交易日的收盤價格

原油市場依舊受金融危機影響震蕩延續同時石腦油及甲苯行情順勢震蕩。亞洲甲苯外盤價格較上周末有所回升。周末CFR華東主港收盤在430-445美元/ 噸，較上周末上漲了5/5美元/噸。FOB韓國主港收盤在410-425，較上周末上漲0/5美元/噸。歐美甲苯市場，周末FOB鹿特丹收盤在 445-470美元/噸，較上周末下跌5/0美元/噸。FOB美國海灣收盤在421-451美元/噸，較上周末下跌21/13美元/噸。

國內市場

1、國內市場報價

品目	企業名稱	11月21日收盤價	11月28日收盤價	漲跌	備注
甲苯	吉林石化	5410-5610	4610-4810	-800/-800
甲苯	錦州石化	6000	6000	0
甲苯	大慶石化	5400-5600	4600-4800	-800/-800
甲苯	撫順石化	5500-5700	5500-5700	0/0
甲苯	齊魯石化	5300	4800	-500
甲苯	齊旺達海仲石化	6700	6700	0
甲苯	燕山石化	5600	4800	-800
甲苯	鎮海煉化	5000	5000-5050	0/50	水運價/公路價
甲苯	上海石化	5500	5000	-500
甲苯	揚子-巴斯夫	5500	5000	-500
甲苯	九江石化	5000	5000	0
甲苯	廣州石化	5800	5200	-600
甲苯	中海石油惠洲	5600	5100	-500
甲苯	茂名石化	5700	5100	-600
甲苯	長嶺煉化	5450	4800	-650
甲苯	武漢石化	5500	4850	-650
甲苯	獨山子石化	4100-4200	3900-3950	-200/-250
甲苯	蘭州石化	5300	5300	0	華東地區出廠價

地區報價

地區	周一	周二	周三	周四	周五
華東	4430-4520	4520-4610	4510-4560	4510-4600	4560-4650
華南	5300-5350	5300-5300	5200-5300	5300-5400	5250-5350
華北	4500-4700	4500-4700	4600-5000	4400-4800	4400-4800

1、國內市場評述

華東市場： 受原油期貨價格震蕩影響，華東甲苯市場價格持穩。周末，江蘇甲苯市場主流報價在4500-4600元/噸（張家港出罐）；江蘇地區甲苯主流成交在 4550-4650元/噸（張家港出罐），較前一交易日漲50元/噸。市場現貨有限，市場報盤穩步拉高，但整體成交量依然平穩。寧波市場主流報在 4600-4650元/噸，商談區間依然在4550-4600元/噸；寧波甲苯市場主流成交在4600-4650元/噸，較前一交易日漲50元/噸。市場貨源稀少，持貨商報盤拉高，成交重心緩慢上探，高端成交依然有限。

華南市場：周末上午，廣東地區甲苯主流報盤多持穩在5400元/噸（沙田出罐）附近；下午，廣東地區甲苯主流成交水平在5250-5350元/噸（沙田出罐），較昨日成交略有下探。場內成交氣氛平平，多數人士謹慎觀望。多數人對后市仍然缺乏信心。

裝置動態：

山東恒源石化芳烴裝置繼續停車中，廠家裝置一直用于原料生產，暫時沒有深加工意向。近期芳烴裝置仍沒有重啟計劃，該裝置以液化氣為原料，三苯年產能在1.5萬噸左右。

齊旺達海仲芳烴裝置自上周一重起開車后，目前裝置運行正常。但此次開車的裝置并未包含三期工程的新擴建裝置。廠方表示，此次重起后，還將進行一次停車檢修，待三期工程完成后裝置再次重起，屆時芳烴聯合裝置產能將達到20萬噸/年。此次開車產出的產品將部分自用部分外售。目前廠家尚未對甲苯、二甲苯正式定價銷售。

從今年二季度以來，泰國IRPC位于Rayong的芳烴裝置開工率一直維持在70-80%，廠方表示提高開工率的具體日期尚未確定。該裝置的產能為：甲苯8000噸/月，異構級二甲苯9000噸/月。

泰國ROC位于Mab Ta Phut芳烴裝置預計2009年2月中旬起停車檢修，檢修期間還將更新催化劑。該裝置的產能為：純苯16萬噸/年，甲苯8萬噸/年。

揚子巴斯夫芳烴裝置計劃于11月24日起停車檢修，預計此次檢修將維持7-10日。該裝置三苯產能分別為：純苯15萬噸/年，甲苯10萬噸/年，二甲苯8萬噸/年。

泰國Rayong在12月預期其BTX開工率75%，該裝置純苯產能在16萬噸/年，甲苯在8萬噸/年。

上游原油及石腦油：（單位：美元/桶）

	周一	周二	周三	周四	周五	周平均
WIT原油	49.93	54.5	50.77	54.44	54.44	52.816
FOB新加坡（石腦油）	25.45	25.53	30.81	30.36	35.03	29.436

注：每日數據為前一交易日的收盤價格

周一，土耳其輸油管道遭襲的消息以及歐佩克減產的可能性令投資者暫時把需求的擔憂放到一邊，因此原油期貨扭轉了連續5個交易日的跌勢。周二，紐約商交所原油期貨市場價格收盤走高，主要是因大宗商品市場從投資者的信心倍增中獲益，導致國際原油期貨價格瘋狂暴漲。周三，受需求疲軟擔憂影響，周二紐約上交所原油期貨市場價格收盤下滑，回吐了前一交易的多數漲幅。周四，原油期貨市場價格收盤走高，主要是因交易員紛紛建倉，以防石油輸出國組織（OPEC）本周會議做出新的減產決定。周五，因美國感恩節，故國際原油期貨市場休市。

亞洲石腦油價格周四跳漲至近一個月高位，跨月價差約四個月來首次重返逆價差，因市場重現現貨需求，且電廠提高石腦油的使用量。印度電廠傾向用石腦油或燃料油替代柴油，因前兩者的價格更低。日本1月上半月公開規格石腦油合約價NAF-1H-TYO價格上漲37.00美元至每噸337.00美元，而 1月上半月和下半月的半月逆價差為每噸2.00美元。

相關動態：

純苯：（美元/噸）

	周一	周二	周三	周四	周五	周平均
FOB韓國	305.5-306.5	305.25-306.25	330.25-331.25	332.75-333.75	355.25-356.25	326.8
FOB東南亞	296-297	281.75-282.75	306.75-307.75	309.25-310.25	331.75-332.75	306.1

美國純苯12月合同價最初商談區間在104-111美分/加侖。

日本SM生產商旭化成（Asahi Kasei）位于Mizushima產能30萬噸/年的純苯裝置開工率維持在80%，但因下游需求疲弱，純苯購買量減少1萬噸/月。

日本石油公司12月亞洲純苯合同價任命出臺在350美元/噸，較11月份跌20美元/噸。

美國12月最初合同價出臺在107美分/加侖，較11月合同價下跌53美分。

2008年10月日本共計進口純苯量為0,1-9月累計進口7.07萬噸。

2008年10月日本共計出口純苯3.6萬噸,其中韓國1.8萬噸,中國0.9萬噸,臺灣0.9萬噸，1-9月累計出口29.4萬噸。

為了滿足當地優質汽油的需求，印尼TPPT公司已經停止生產BIX生產，TPPI在Tuban有一套芳烴聯合體裝置，純苯產能在35萬噸/年。

二甲苯：湛江東興芳烴裝置于日前停車檢修，廠家方面表示此次檢修至少將持續到本月底，具體何時能恢復開工尚不能確定。另外本月將不再有額外的二甲苯商品量售出。該芳烴裝置二甲苯年產能為18萬噸。

美國11月鄰二甲苯合約制定在33美分/磅,折合728美元/噸,較上月跌17美分/磅。

亞洲地區PX12月ACP出臺，Idemitsu報價680美元/噸CFR亞洲，ExxonMobil和Nippon Oil均報價670美元/噸CFR亞洲。

GS Caltex一大型的PX供應商，在11月中旬重啟其第1號和2號PX裝置，位于麗水，它的第3號裝置正常運行。

12月7日將有來自泰國的2000噸鄰苯運抵長江口，船名春歐。

11月26日有2000噸鄰苯運抵張家港長江國際1號泊位，船名紫云峰。

美國對二甲苯合同結算價格定在32美分/磅（合705美元/噸），較10月份下跌了17美分/磅。

2008年10月日本粗二甲苯出口數據統計64821.313噸，其中韓國進口54900.114噸，中國進口9914.059噸。

2008年10月日本溶劑二甲苯出口數據統計27685.397噸，其中韓國進口12868.209噸，新加坡進口13315.205噸。

2008年10月日本甲苯出口數據統計14245.001噸，10月甲苯進口總量統計3132.607噸。

TDI：據悉，三井位于Kashima的TDI裝置原定于12月15日進行的檢修計劃推遲到12月22日，此裝置產能12萬噸/年，因需求平淡而計劃停車，預計1月23日重啟。公司位于Ohmuta同樣產能裝置10月中以來一直開在50%左右；另6萬噸/年裝置計劃12月8日停車到1月5日重啟.

消息稱，韓國KFC麗水TDI裝置經過20天檢修后一條線已經重啟，目前開工率在60%左右，此裝置產能4.65萬噸，因需求平淡，另一條同樣產能生產線仍停車中。

本周末，煙臺巨力設備正常運行。廠家本周暫不報價，廠家表示全力準備出口合同；太原藍星廠家出貨價格在22500元/噸左右，廠家裝置目前開工在70%，出貨正常；甘肅銀光TDI設備開工率正逐漸提高。廠家出貨價格在23000元/噸,廠家反應設備目前開工正常，廠家庫存大約500噸左右，目前日產量 180-190噸；滄州大化TDI產品本周出廠報價在22000元/噸。廠家表示目前設備開工一般，產銷平穩。

韓國DC化學TDI裝置周二重啟后開工負荷維持在60%，廠家表示，如果需求增加，他們將恢復滿負荷生產。

庫存信息：據悉，目前茂名石化甲苯庫存在1550噸，二甲苯庫存690噸。

到港信息：據悉，11月27日，船只“春風”已載2000噸甲苯抵達江陰南恒。

來自韓國的“翡翠三富”載運3000噸甲苯，預計12月4日抵達長江口。

據悉，12月4日，張家港地區有3000噸甲苯到港，船名“三布翡翠蔚山”，預計抵達長江國際1號。

后市展望：

利空因素：

1、下游需求量少，工廠開工率低。

2、部分廠家檢修完畢重啟。

3、國內芳烴生產廠家價格降低。

4、次貸危機嚴重，國際金融局勢嚴峻。

利多因素：

1、部分芳烴生產停工檢修或開工率下調。

2、進口減少，港口庫存下降。

3、政府出臺出口上調等利好調控政策。

4、市場貨源集中。

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